RESUELVE

• CRM

  • Pipeline visual Kanban con etapas personalizables para tu proceso de ventas
  • Conversión de leads en oportunidades calificadas
  • Creación automática de leads desde correo electrónico (alias de email)
  • Creación de leads desde formularios web del sitio
  • Fusión de leads duplicados para mantener el pipeline limpio
  • Registro de razones de pérdida en oportunidades no cerradas
  • Asignación automática de leads por scoring predictivo
  • Reporte de leads sin atender (Unattended Leads)
  • Actividades programadas: llamadas, visitas, emails con recordatorios
  • Gestión de equipos de ventas con metas por período
  • Pipeline Analysis: ganancias vs. pérdidas con análisis histórico
  • Reporte de previsión de ventas (Forecast) con probabilidades
  • Gamificación del equipo: metas, puntos y ranking de vendedores

RESUELVE

• Ventas

  • Plantillas de cotización reutilizables con productos estándar
  • PDF Quote Builder: cotizaciones con diseño visual y marca de la empresa
  • Firma digital en línea para confirmar pedidos
  • Pago en línea como confirmación de orden (usando pasarelas de pago nativas, métodos locales requiere integración)
  • Fecha de vencimiento de cotizaciones para crear urgencia
  • Productos opcionales en cotizaciones para facilitar upselling
  • Variantes de producto en órdenes de venta
  • Listas de precios con reglas por cliente, cantidad o fórmula
  • Descuentos y programas de lealtad
  • Márgenes visibles en cotizaciones para el vendedor
  • Planes de comisión por objetivos (mensual / trimestral / anual)
  • Niveles de comisión escalonados
  • Referidos: campo Referrer con plan de comisión automático

RESUELVE

• Portal del Cliente

  • El cliente accede a sus cotizaciones pendientes de firma
  • Firma y confirmación de cotizaciones en línea desde el portal
  • Visualización de historial de pedidos y facturas
  • Pago en línea de facturas pendientes

• Paquete 01 - Pipeline Activo

  • Todas las funcionalidades del paquete anterior incluidas en este paquete.

• Live Chat +AI Agent

  • Chat en tiempo real con visitantes del sitio web
  • Chatbot con flujo configurable: preguntas → calificación → crear Lead en CRM
  • AI Live Chat Agent: responde, califica y crea leads de forma autónoma 24/7
  • Panel del visitante con historial de ventas y facturas del cliente
  • Respuestas enlatadas para agilizar la atención del equipo
  • Reportes de sesiones, estadísticas y análisis por operador

• Whatsapp Business

  • Envío de plantillas aprobadas por Meta desde CRM y cotizaciones
  • Historial de conversaciones registrado en el chatter de cada cliente/oportunidad
  • Envío masivo de plantillas a listas de contactos segmentados
  • Variables dinámicas: nombre, monto, fecha, número de cotización
  • Ventana de 24h para respuestas libres tras mensaje entrante del cliente
  • Envío de cotización u oportunidad tanto campo como escritorio

• Email Marketing

  • Campañas multi-canal: Email + Social Post coordinados
  • A/B Testing entre versiones de campaña para optimizar resultados
  • Smart buttons: ingresos, cotizaciones y oportunidades generadas por campaña
  • Editor drag-and-drop con templates visuales de marca
  • Segmentación por: contacto, cliente, lead, evento, orden de venta
  • Métricas completas: tasa de apertura, clics, rebotes y bajas
  • Gestión de listas y blacklists automática para cumplimiento

• Marketing Automation

  • Flujos automáticos: Email → Acción interna en secuencia

  • 6 templates de campañas predefinidos listos para activar

  • Triggers por tiempo: horas, días, semanas, meses desde el evento

  • Audiencias configurables: Leads/Oportunidades, Contactos, Órdenes de Venta

  • Acciones: Email, Acción de servidor, Webhook a sistema externo

  • Modo prueba antes de activar la campaña en producción

  • Reportes de trazabilidad por actividad para medir cada paso del flujo

• Social Marketing

  • Dashboard central: monitoreo, planificación, publicación y análisis de redes

  • Campañas multicanal coordinadas: Email + Social en un solo flujo

  • Vista de visitantes del sitio con opción de contacto por Email

  • Métricas de rendimiento por canal social conectadas al CRM

• Paquete 01 - Pipeline Activo

  • Todas las funcionalidades del paquete pipleline activo incluidas en este paquete.

• Odoo Mobile (App nativa iOS, Android)

  • App móvil Odoo nativa (iOS y Android) con acceso offline parcial
  • Consulta completa de clientes y oportunidades desde el smartphone
  • Registro de actividades en campo: llamadas, visitas y notas
  • Creación y envío de cotizaciones PDF directamente desde el celular
  • Firma digital del cliente en pantalla táctil durante la visita presencial
  • Geolocalización del cliente con mapa integrado en la app
  • Acceso al historial completo: facturas, pedidos anteriores, notas del cliente (facturación fiscal requiere integración)
  • Envío de plantilla WhatsApp desde la oportunidad (directamente desde el móvil)

• Whatsapp Business (uso desde campo)

  • Envío de cotización al cliente por WhatsApp directamente desde la visita
  • Plantillas con variables dinámicas: nombre, monto, fecha de cotización
  • Historial de mensajes registrado en la oportunidad del CRM
  • Respuesta del cliente queda asociada al lead correspondiente

• Los 3 paquetes anteriores

  • Pipeline Activo + Captación Digital + Vendedor en Campo — todas sus funcionalidades están incluidas en este paquete.

• Eventos y webinars

  • Creación de eventos desde templates: presenciales o en línea (webinar)
  • Tickets con niveles de precio y venta en línea desde el sitio web (métodos locales requiere integración)
  • Reglas de generación automática de leads en CRM desde registros del evento
  • Comunicaciones automáticas por canal: Email, WhatsApp y Social por evento
  • Preguntas de registro para calificación inicial de asistentes
  • Integración con Website para promoción pública y registro

• Gamificación y análisis comercial avanzado

  • Sistema de metas por vendedor con seguimiento de progreso en tiempo real
  • Ranking de vendedores visible para todo el equipo (gamificación)
  • Puntos y recompensas configurables por tipo de actividad o cierre
  • Comparativo de rendimiento por vendedor y período
  • Scoring predictivo de leads nativo para priorización automática
  • Forecast de ingresos por vendedor, equipo y período
  • Reporte de pipeline: valor total, valor promedio por oportunidad, tiempo de cierre

• Comisiones y referidos

  • Planes de comisión configurables: mensual, trimestral o anual
  • Niveles escalonados de comisión (0% base hasta 300%+ por rendimiento)
  • Comisiones por referidos con campo Referrer en la oportunidad
  • Cálculo automático de comisiones vinculado a órdenes de venta cerradas
  • Reporte de comisiones por vendedor y período para el gerente